2014/05/05
經濟部能源局
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撰文╱陳詩豪（台灣經濟研究院研究五所副所長）
烏克蘭為俄羅斯輸往歐盟國家管道天然氣（PNG）的供應樞紐，持續升溫之烏俄衝突勢必對歐洲天然氣供應，甚至於能源供應安全產生衝擊，也因為此一地緣政治的重大議題，國際天然氣市場供需結構亦會發生改變。臺灣對天然氣之需求日益殷切，面對此一變局，我國天然氣供需將面臨何項課題？我國又如何加以因應？
烏俄衝突突顯歐盟能源安全議題
烏克蘭因東部和南部地區親俄羅斯，西部親西方，為維持國家不被分裂，政策選擇就是維持國家在俄羅斯和西方之間保持中立，利用與東西方之間的歷史淵源左右逢源，以獲取最大之國家利益。
2008 年金融危機之後，歐盟和歐元區陷入空前困難，面臨國家財務危機之烏克蘭渴望西方伸出援手，然歐盟也深陷債務危機，當時總統亞努科維奇在與西方的討價還價中一無所獲，2013 年11月，決定暫停與歐盟簽署經濟合作協定，此一舉動使烏克蘭緊張局勢越演越烈，亞努科維奇政權被推翻，親俄之克里米亞則被併入俄羅斯，烏俄之間的衝突日益升高。
由於歐盟對俄羅斯天然氣依賴程度相當高，2013 年從俄羅斯進口1,600 億立方公尺天然氣，其中約66% 須由俄羅斯過境烏克蘭輸往德國、法國及義大利等主要國家（如圖1）。烏俄衝突之持續擴大，已使歐盟陷入能源供應危機，形成歐盟能源安全的重要議題。
國際間對烏俄衝突尚未有實質作為
國際間主要國家或國際組織大多反對俄羅斯侵占克里米亞，除主張支持和平解決衝突及烏克蘭領土完整，並譴責俄羅斯行動及軍事介入外，亦提出制裁俄羅斯或支援烏克蘭之相關作為（參見表1）。但從各項作為不難看出，國際對烏俄衝突尚難有實質的作為，其中關鍵在於俄羅斯是歐盟天然氣主要來源，在沒有替代來源之前，歐盟能有的作為十分有限。
俄羅斯天然氣出口面臨轉向
由各國對烏俄衝突之反應觀察，個人認為未來國際天然氣市場將會有以下幾個重大趨勢：
一、美國天然氣出口重心轉向歐洲，協助歐洲減少自俄羅斯進口天然氣
觀察亞太及歐洲天然氣市場之價格，2012 年歐洲液化天然氣（LNG）進口價約為10 ∼ 12 美元/百萬Btu，亞洲則為14 ∼ 16 美元/ 百萬Btu，若考量價格因素，亞太地區係美國其LNG 出口之主要目標市場。然因烏俄衝突，可能促使美國向歐洲出口LNG，支持歐盟擺脫對俄羅斯能源之依賴，歐美短期內無法提出作為，但長期而言必然會減少自俄羅斯進口，以對俄羅斯形成鉗制效果，再將LNG 出口作為其影響國際地緣政治格局之利器。
二、歐洲LNG 市場需求上揚，LNG 價格形成向上趨動力
除自美國進口LNG 之外，歐洲也勢必會自中東及非洲進口LNG 以填補減少自俄羅斯進口的缺口，即國際整體LNG 需求可能提高，LNG 的價格有較大向上趨動力。
三、俄羅斯將加強與中國大陸合作，以擴大向東亞市場出口
在歐美合作以降低對俄羅斯天然氣依賴之下，俄羅斯為維持其出口能量，必然向東尋求出口市場多元化。尤其歷經20 年談判因價格問題無法簽署的中俄天然氣供應協議，在此一時機之下，預期俄羅斯可能因此在價格上作出讓步。目前消息指出，俄羅斯普京總統希望於今年5 月份訪華時，雙方可以簽署天然氣供應協議，並於年底前生效。
四、亞洲天然氣溢價幅度可望減小
美國因頁岩氣大量生產，準備向歐盟直接供應天然氣，以此降低歐盟對俄羅斯能源依賴。若歐盟加重制裁俄羅斯，將迫使俄羅斯將其天然氣出口重心置於亞太地區，尤其將加快促成與中國大陸之合作夥伴關係，以大量出口PNG 至中國大陸。在此一天然氣供應局勢下，將促使亞太地區天然氣價格下降、歐洲天然氣價格上升，亞洲天然氣價格與全球天然氣價格差距可望縮小。
臺灣應積極參與區域合作掌握發展契機
烏俄衝突後，歐洲為尋求穩定能源供應，勢必增加由美加、中東地區進口LNG，以降低由俄羅斯進口天然氣之依賴，其結果將對國際LNG 市場產生衝擊。對臺灣而言，進口完全仰賴LNG 的還是只能仰賴LNG，烏俄衝突可能產生對我國較為不利的影響。是以，臺灣如何尋求參與俄羅斯東進的契機，降低LNG 市場變化的衝擊，應是首先因應作為。
俄羅斯積極加速向中國大陸輸出PNG，再加上亞洲地區PNG 合作日益熱絡，東北亞、東南亞與南亞等國皆積極建設跨國管網，此時，俄羅斯東進的作法，可能對亞洲PNG價格產生壓抑的效果。因此，我國若欲取得穩定、價廉之天然氣供應，恐怕必須要能夠參與PNG 的市場。如果臺灣積極評估、參與亞太地區的跨境天然氣管網計畫，透過區域合作，尋求參入PNG 市場的機會，除可多元化我國進口來源之外，也才有降低進口天然氣成本的機會。
關鍵字：烏俄衝突,天然氣市場,能源供應安全