2011/05/05
經濟部能源局
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█撰文：林志勳
2010年全球發光二極體（Light-Emitting Diode, LED）市場及台灣LED產業皆一掃2009年金融風暴陰霾，成長率分別較2009年成長80％及62％，雙雙創下佳績。本文將針對2010年全球市場及台灣產業發展概況進行分析，並進一步分析2011年全球市場及台灣產業變化。
一掃陰霾的2010年全球LED元件市場
擺脫2009年金融風暴帶來的經濟衰退影響，2010年在整體經濟復甦的情況下，帶動全球LED元件市場大幅成長。此外，全球能源價格持續高漲，促成具有節能優勢的LED成為備受矚目的明星產業，各國政府在以節能環保為訴求的宗旨下，推出許多相關政策刺激LED產業發展。市場上除原有的LED產業廠商積極擴產外，也陸續有許多大型企業希望能投入此市場，搶得新興市場之商機與利潤。
看好LED於LCD-TV背光源市場以及照明市場滲透率成長，廠商紛紛於兩大應用市場努力。觀察2010年市場發展，LED於LCD-TV背光源採用之滲透率不斷提升，而採用新型LED光源做為照明的產品則不斷在市場上推陳出新。
2007年NB開始採用LED背光源，至2010年其市場滲透率已達90％。LCD-TV與Monitor自2009年開始導入LED背光源應用，由於LED背光模組價格持續下降，LCD-TV及Monitor廠商為創造產品差異化，LED背光設計為各家廠商推出新型產品時的必備設計。市場上看好LED背光模組於LCD-TV與Monitor市場發展，將依循著NB模式快速成長，LED於NB、TV以及Monitor的導入，遂成為2010年帶動LED產業大幅度成長的最大動能。
照明市場部分，不論是室外照明、商用照明、室內照明與辦公室照明等，LED節能、長壽命與彈性設計的優勢，推動了照明市場產品的創新，傳統照明大廠期望採用LED做為新一世代光源以迎合市場趨勢，新進入之廠商也選擇LED做為打入照明市場的一大利器。在中大尺寸背光源以及照明雙重的成長力道帶動下，2010年全球LED市場達125億美元，較2009年成長80％。
創下佳績的台灣LED產業
我國LED產業發展至今已近30年，除了在上游部分原物料供應能力弱外，我國LED產業已建構出相當完整價值鏈，在全球產業競爭中也扮演全球重要供應國的角色。雖然2008年及2009年受到金融風暴影響，產業表現不佳。但在2010年全球經濟持續復甦、系統廠商於中大尺寸產品持續導入LED做為背光源以及LED照明市場持續滲透之下，台灣LED產業2010年產值達新台幣904億元，較2009年大幅成長62％。
就台灣LED產業各階段產值分析，晶粒端在2009年第2季開始大幅復甦，成長幅度都超過封裝端，主要是受惠於韓國系統廠商推出LED TV，使得我國晶粒廠商受惠，並開始投入擴廠。時至2010年，系統廠商於中大尺寸背光源持續導入LED以及擴產產能持續開出，台灣LED產值於第3季達到最高峰，雖第4季受制於LCD-TV需求不如預期，產值呈現衰退現象，但整體而言，2010年我國LED晶粒端產值達新台幣520億元，較2009年大幅成長80％左右。
封裝部分，過去由台灣廠商盤據的中低階市場，近幾年持續受中國大陸廠商低價侵蝕而萎縮，使得台灣廠商於中低階市場占有率逐漸下降。所幸2010年全球經濟景氣全面復甦，使得終端市場需求增加，以及廠商持續往LED TV背光源和照明市場發展，因此2010年我國LED封裝產值為新台幣680億元，較2009年大幅成長52％左右，創下相當不錯的佳績。
2011年全球LED市場仍值得期待
展望2011年，LED背光模組之應用仍為帶動市場成長的主要動能，預估市場規模將達159億美元，將較2010年成長27％左右。在LED背光模組價格持續下滑的趨勢下，於LED TV、Monitor等市場滲透率將分別成長至50％及40％左右。
照明應用方面，由於照明應用產品多元，燈具種類繁雜且各地需求與偏好均不相同，目前廠商產品布局以差異化較低的LED型燈泡、LED燈條以及路燈等開始投入，或以小規模區域市場為目標的室內照明燈具為主。短期來看，政策的迫切執行與各國政府的帶動，其推動力道仍大於終端消費者需求，白熾燈的強制禁用政策預期將促使LED光源更早進入市場。2011年在LED中大尺寸背光源及LED照明市場成長帶動下，除了背光模組以及照明二大應用外，LED的應用其實仍相當多元，未來在汽車外部與內部照明、大型看板應用、醫療照明、農業應用等，業界正積極的尋找適合LED特性的下一個關鍵應用領域。即使市場規模不大，小眾且利基型的市場應用仍有其商機存在，如何汰換傳統光源，利用LED的特性創造更新更好的品質，使LED有機會更快速的導入市場，小眾市場的利潤與商機仍值得市場的關注與期待。
預估2011年台灣LED產業成長率仍可達30％左右
中大尺寸背光光源導入LED是不變的趨勢，因此國內廠商仍可深耕中大尺寸LED背光源發展。不過須注意在LED TV背光源部分，國內廠商相當依賴韓國系統大廠訂單，但在2009年下半年及2010年韓國LED廠商積極擴廠，因此國內廠商需積極開發其他客戶及提升本身技術能力，以避免韓國系統廠商轉而扶植其國內LED廠商效應。
此外，LED照明由於具有節能優勢，使得各國積極推動LED照明產業發展，中國大陸在LED照明推動上更是不遺餘力，中國大陸各地方政府積極推動LED照明相關建設，使得國內廠商對於中國大陸一改過去僅是「工廠」印象，開始將其視為「市場」經營，若我國廠商可獲取相關市場，對於我國LED產業發展有相當大助益。因此2011年在LED背光源及LED照明需求持續帶動下，預估我國LED產業將較2010年成長30％左右，產值將達新台幣1,171億元左右，正式突破千億大關，為我國LED產業開啟新頁。（作者為工研院產業經濟與趨勢研究中心能源研究組組長）