從大國走向強國 中國大陸力推電動車的崛起與挑戰

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圖片來源／Flickr @ David Villarreal Fernández (CC BY-SA 2.0) https://www.flickr.com/photos/davidvillarreal/4673085484/

全球電動車市場中國大陸占比45％，其在電動車市場的政策推動強度不可謂不大。不過，當電動車滿街跑，中國大陸又會面臨什麼樣的發展瓶頸與挑戰呢？

在前一篇〈電動車時代來臨：歐洲2025年起禁售燃油車引爆汽車產業革命〉一文中，分析了《巴黎協定》對電動車時代的加速作用，並說明各國車廠因此朝向電動車市場開發的野心與投資。當車廠考量成本後發現，與其因應逐年提高的能效標準和CO2排放標準，而去研發內燃機引擎、改善燃油車效率，不如直接導入電動汽車，達到零油耗、零排放的標準，反而更具成本優勢。此時，汽車產業轉向開發電動車市場，不只是必然，更是積極適應政策方向與時事的智慧選擇。

當2016年全球電動車銷售量突破77萬輛，比2015年成長了40％時，電動車市場的快速崛起與強勢發展，不言而喻。在77萬輛電動車的市場中，中國大陸銷售量居首，占比45％，居次的歐洲市場僅銷售22萬輛，占比29％，跟中國大陸相差16％！

中國大陸以後起之秀的態勢全力投入電動車市場並躍居一線，這主要受惠於中國大陸政府的政策性補貼，與部分城市下達限購燃油引擎汽車的指令，讓當地民眾轉而購買電動車。除此之外，中國大陸也積極推動電動車發展各項政策。

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中國大陸欲從汽車大國轉變成汽車強國

中國大陸汽車市場向來買氣強勁，2000年起其汽車產、銷量每年以增加100萬輛的速度大幅擴張，2009年中國大陸汽車產、銷量首度超越美國，成為全球第一大國家，2016年更攀升至2,800萬輛以上。

然而「汽車大國，非汽車強國」一詞，卻是一般民眾的普遍認知，加上2008年油價大漲為全球汽車工業帶來新的變革，研發柴油引擎車或是發展電動車，成為當時兩大發展主流。

基於歐洲在柴油引擎車的發展已有較深厚的競爭優勢，而電動車在當時尚屬導入的初期階段，各國技術差異並不大。因此中國大陸決定採取跳躍式的方式，捨棄研發柴油引擎車的傳統汽車工業發展，全力投入電動車領域，以圖在電動車市場占有一席之地。

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中國2030年新能源汽車年銷量將超過千萬輛

中國大陸在電動車的各項政策推動力度皆相當大，首先在產業規劃方面，2009年1月由科技部、財政部、發改委以及工信部共同啟動「十城千輛工程」，主要內容為通過提供財政補貼，計畫用3年左右時間，力爭全國新能源車的運營規模至2012年能達汽車市場市占率10％。2010年5月發布《關於開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》，啟動了私人消費領域的推廣措施。

2012年國務院正式印發《節能與新能源汽車產業發展規劃》（2012～2020年），計畫至2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達50萬輛；至2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車產量可達200萬輛，累計產銷量超過500萬輛，燃料電池汽車、車用氫能源產業與國際同步發展。

2015年5月國務院印發《中國製造2025》，大力推動節能與新能源汽車等重點領域持續發展，在2020年新能源汽車銷售量要占汽車總需求量5％以上，規模為200萬輛左右，且自主品牌新能源汽車年銷量突破100萬輛。預估2025年新能源汽車年銷量占汽車總需求量比例將超過20％，而2030年新能源汽車年銷量占汽車總需求量比例將繼續大幅提高，規模超過千萬輛，且自主品牌新能源汽車在國內市場要占絕對主導地位，出口比例則達到總產量30％，對電動車發展具有十足的雄心大志。

圖片來源／Flickr @V.T. Polywoda (CC BY-NC-ND 2.0) https://www.flickr.com/photos/vtpoly/sets/72157649239835157

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中國大陸採先高後低的財政補貼政策

中國大陸新能源汽車產業發展初期，技術不夠成熟，產品的單價成本偏高，市場不易拓展，其政府採取了逐年適當退場的財政補貼方式（表1），來提高初期消費者的購買意願，亦可以促使企業不斷通過技術創新和規模經濟來降低產品成本，來達成產品生產成本逐漸降低、產品的性價比逐漸提升、國家補貼政策逐漸退場。而在稅收優惠方面，中央公布了購置稅、消費稅和車船稅免徵的優惠政策，降低消費者的購買成本和使用成本。

表1／2013～2020年新能源乘用車國家補貼標準（單位：萬人民幣）

車型	續航里程	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	純電動乘用車	80≤R<150	3.5	3.325	3.15
	100≤R<150				2.5	2	2	1.5	1.5
	150≤R<250	5	4.75	4.5	4.5	3.6	3.6	2.7	eaders="c10"2.7
	R≥250	6	5.7	5.4	5.5	4.4	4.4	>3.3	>3.3
插電混動乘用車	R≥250	3.5	3.325	3.15	3	headers="c7"2.4	headers="c8"2.4	headers="c9"	1.8

資料來源／中國大陸太平洋證券整理（2016/4）

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提升車用電池性能與廣建充電設施 是電動車推廣必要條件

當中國大陸電動車市場規模持續攀升，對車用電池的需求不斷擴大，而駕駛人相當關心的續航力和充電所需時間，則成為車用電池技術發展的重心。為避免動力電池產業重蹈品質良莠不齊、惡性競爭嚴重的覆轍，中國大陸政府自2015年起陸續開始實施多項政策，以鼓勵但加強管理的方式扶植重點企業。

2015年3月工信部發布「汽車動力蓄電池行業規範條件」，其中規定需達到一定產能的企業始能生產動力電池，排除品質不一的中小鋰電池企業以削價競爭擾亂整體市場之可能性；2015年11月起，工信部陸續發布符合條件的動力電池單體企業與電池系統企業名單。

2016年11月，工信部再公布《汽車動力電池行業規範條件》（2017年）徵求意見稿，明確表示2020年、2025年動力電池產業發展的目標，其中2020年動力電池單體比能量要做到350Wh/kg、動力電池系統比能量要做到250Wh/kg。要達到這些發展目標，依靠現在動力電池企業單打獨鬥的方式很難完成，需要有實力的動力電池企業投入大量研發才有可能實現。

充電設施的完善能夠緩解駕駛人的里程焦慮，有助於新能源車的推廣。中國大陸在新能源車的推廣初期，就對充電設施建設十分重視，但在充電設施建設的過程中仍存有諸多障礙，其中充電設備須兼容不同品牌的車型，故充電設施的建設落後於新能源汽車的推廣進度。

2015年下半年後，有關充電設施的政策相繼公布，支持力度也逐漸加大。2015年8月中國大陸七部委聯合發布《關於加強城市停車設施建設的指導意見》，在建設停車設施時，要按照一定比例配建電動汽車充電設施，與主體工程同步建設；另外國家能源局印發《配電網建設改造行動計劃（2015~2020年）》，其內容指出要做好配電設施無障礙接軌，加快建設電動汽車智能充換電服務網絡，推廣電動汽車有序充電、V2G（Vehicle to Grid）及充放儲一體化運營技術，實現城市及城際間充電設施的互聯互通。

2015年10月，中國大陸國務院印發《國務院辦公廳關於加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》，其內容指出新建住宅配建停車位應100％建設充電設施或預留建設安裝條件，大型公共建築物配建停車場、社會公共停車場建設充電設施或預留建設安裝條件的車位比例不低於10％，每2,000輛電動汽車至少配套建設1座公共充電站。政策主要鼓勵建設占地少、成本低、見效快的機械式與立體式停車充電一體化設施。

2015年10月，中國大陸發改委印發了《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015～2020年）》，根據需求預測結果，未來至2020年新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。另外針對出租車、環衛車、物流車、公務車和私家車的充電設施建設進行詳細規劃，並將全國不同地區劃分為加快發展地區、示範推廣地區和積極促進地區，也計畫建設四縱四橫的城際快充網絡，新增超過800座城際快充站。

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中國大陸電動車時代即將來臨 但也對電力供應帶來挑戰

在政策推動下，中國大陸電動車時代即將來臨，當電動車滿街行駛時，雖然對石油的需求將減少，用電量卻會大幅增加。假設日後市場銷售皆為純電動車，2030年中國大陸仍為全球最大汽車市場，而耗電量將較2015年成長11％，裝機容量則增加16％，須耗資7,350億美元興建（表2）；如果中國大陸汽車市場銷售量以年複合成長率4.4％的速度成長，則2030年耗電量將成長19％，裝機容量則增加27％，將產生龐大的電廠興建費用，據估計，共須耗資1.1兆美元興建電廠。

根據中國大陸電力數據統計，2016年其全社會用電量較2015年成長5％，發電量淨增加主要來自於傳統火力發電廠，而燃煤電廠供電量比重高達65％。雖然純電動汽車行駛於道路時不會產生汙染，卻轉嫁至電力供應業者上，且如此龐大電動汽車保有量，在同時充電時也會對電網造成重大負荷，故電動車時代的來臨，將對中國大陸電力供應帶來新的挑戰。

表2／中國大陸與全球電動車耗電量與電力新裝機費用概況

	中國大陸	全球
汽車保有量	154,000,000輛	1,000,000,000輛
平均行駛里程/年	19,000公里	20,000公里
總共行駛里程/年	2,926,000,000,000公里	420,000,000,000,000公里
平均耗電量/年	643,720,000,000kWh	4,400,000,000,000kWh
每年消耗電總量	643,720GWh	4,400,000GWh
2015年總消耗電量	5,810,000GWh	24,097,700GWh
相比2015年耗電增加量	11％	18％
目前裝機容量	1,505GW	5,520GW
相比2015年裝機容量增加	16％	30％
新裝機容量需要費用	7,350億美元	50,230億美元

註／平均耗電量/年為按22kWh/200km計算 資料來源／每日頭條網站（2017/2）

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